Deskripsi Pekerjaan
Investa Financial Services mencari Penasihat Keuangan terampil untuk membantu pelanggan dalam merencanakan keuangan dan mencapai tujuan investasi mereka. Anda akan bekerja dalam lingkungan profesional dan dinamis di Jakarta, membantu individu dan keluarga dalam memahami dan mengelola aset mereka secara efektif.
Anda akan bekerja dalam tim yang solid, dengan akses ke sumber daya dan pelatihan terkini untuk memastikan kualitas layanan yang tinggi dan hasil yang optimal bagi pelanggan.
Tanggung Jawab
- Menilai kebutuhan keuangan pelanggan dan merancang strategi investasi yang sesuai
- Melakukan analisis keuangan dan memprediksi tren pasar untuk memberikan rekomendasi yang tepat
- Mengelola dan memantau portofolio investasi pelanggan secara berkala
- Melakukan komunikasi teratur dengan pelanggan untuk memastikan tujuan keuangan tercapai
- Melakukan pendampingan dan konseling terkait aset, investasi, dan rencana pensiun
- Mengidentifikasi peluang investasi baru dan mempresentasikan kepada pelanggan
- Mengelola dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan secara profesional
Kualifikasi
- Pendidikan terkemuka di bidang Keuangan, Akuntansi, atau Ilmu Ekonomi (S1/S2)
- Setidaknya 2-3 tahun pengalaman bekerja sebagai Penasihat Keuangan atau posisi terkait
- Pengalaman bekerja dengan produk investasi seperti saham, obligasi, dan reksadana
- Memiliki lisensi dan sertifikasi di bidang keuangan (disarankan)
- Kemampuan berkomunikasi dengan jelas dan efektif dengan pelanggan dari berbagai latar belakang
- Pemahaman yang mendalam tentang produk dan layanan keuangan
- Kemampuan bekerja terkoordinasi dalam tim dan secara individu
- Memiliki komitmen tinggi terhadap kualitas layanan dan pelanggan