Deskripsi Pekerjaan
Bergabunglah dengan tim kami sebagai Penasihat Keuangan Senior dan wujudkan impin klien mencapai kebebasan finansial. Kami mencari profesional berpengalaman yang mampu memberikan solusi keuangan holistik untuk klien individu dan korporat.
Di Kapital Financial Group, Anda akan mendapatkan platform premium untuk mengembangkan karir dengan dukungan pelatihan lanjutan dan akses ke produk investasi terdepan. Bergabunglah dengan kami untuk menciptakan dampak nyata dalam hidup klien sambil mencapai pertumbuhan finansial pribadi yang luar biasa.
Tanggung Jawab
- Menyusun dan menyampaikan rencana keuangan personalisasi berdasarkan profil risiko dan tujuan klien
- Mengembangkan jaringan klien baru melalui strategi pemasaran digital dan networking profesional
- Memonitor portofolio investasi klien dan memberikan rekomodasi penyesuaian berkala
- Melakukan analisis tren pasar dan peluang investasi untuk kebutuhan klien
- Mengelola hubungan klien dengan menyediakan layanan konsultasi berkualitas tinggi
- Mencapai target penjualan produk keuangan (asuransi, reksadana, dana pensiun)
- Melakukan presentasi edukasi keuangan untuk komunitas dan korporasi
Kualifikasi
- Sarjana (S1) dalam Keuangan, Ekonomi, atau Bidang Terkait
- Minimal 3 tahun pengalaman sebagai Penasihat Keuangan/Asuransi Jiwa
- Sertifikasi profesional (CAIA, CFP, atau setara) menjadi nilai tambah
- Kemampuan analisis data dan presentasi yang kuat
- Komunikasi lisan dan tertulis yang sangat baik dalam Bahasa Indonesia
- Pemahaman mendalam produk investasi dan regulasi OJK
- Target-oriented dengan track record pencapaian target penjualan